Excelダッシュボードの作り方｜ピボットとグラフで見える化

「BIツールは敷居が高い。まずはExcelでダッシュボードを作りたい」—— そんな方は少なくありません。Excelはほとんどの企業で使われており、 追加コストなしでダッシュボードを作成できます。 本記事では、Excelでダッシュボードを作る手順とコツを解説します。

1. 準備：データの整理

ダッシュボードを作る前に、元データを整理しましょう。

• テーブル形式にする：1行目がヘッダー、2行目以降がデータ。結合セルは避ける
• データ型を統一：日付は日付型、金額は数値型に。文字列混在はNG
• 空白行・空白列をなくす：ピボットテーブルが正しく認識しないことがある
• 「テーブル」機能を使う：Ctrl+Tでテーブル化すると、データ追加時に自動拡張される

2. ピボットテーブルで集計する

ピボットテーブルは、Excelダッシュボードの核となる機能です。 大量のデータを集計・クロス分析するのに適しています。

• 挿入→ピボットテーブルで作成
• 行に「月」や「カテゴリ」、値に「売上金額（合計）」をドラッグ
• フィルターに「年度」や「部署」を設定すると、絞り込みが可能
• ピボットテーブルは別シートに作成し、ダッシュボード用のグラフだけを表示シートに配置するのがおすすめ

3. グラフを作成する

ピボットテーブルからグラフを作成します（ピボットグラフ）。

• 棒グラフ：月別・カテゴリ別の比較に最適
• 折れ線グラフ：時系列の推移を見る場合に
• 円グラフ：構成比を示す場合に。ただし項目が多いと見にくい
• 数値カード（セル参照）：KPIの数値はグラフではなく、大きなフォントのセルで表示する

4. ダッシュボードシートにまとめる

1. 新しいシートを作成し「ダッシュボード」と名前をつける
2. 作成したグラフを切り取り、ダッシュボードシートに貼り付ける
3. 上部にKPI数値カード（今月売上、前月比など）を配置
4. 中段にトレンドグラフ（折れ線）を配置
5. 下段にカテゴリ別の内訳（棒グラフ・円グラフ）を配置
6. スライサーを追加して、年月やカテゴリで絞り込みできるようにする

5. 見やすくするコツ

• 色を3色以内に抑える：メインカラー1色＋アクセント1色＋グレーが基本
• グリッド線を非表示にする：表示→グリッド線のチェックを外す
• セルの枠線を使わない：背景色で区切りを表現する
• フォントを統一：メイリオやゴシック系で統一すると見やすい
• 印刷範囲を設定：1ページに収まるようにレイアウトする

6. Excelの限界と次のステップ

Excelダッシュボードは手軽ですが、以下の限界があります。

• リアルタイム更新ができない（手動でデータ更新が必要）
• 複数人での同時編集が難しい
• データ量が大きくなるとパフォーマンスが低下する
• Webブラウザでの共有には向かない

これらの課題を感じたら、Looker StudioやAIダッシュボードツールへの移行を検討しましょう。

まとめ

Excelダッシュボードは、ピボットテーブル＋グラフ＋スライサーの組み合わせで作れます。 まずは身近な売上データで1枚作ってみて、ダッシュボードの効果を実感してみてください。